La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e formazione nei settori della strategia, della gestione patrimoniale, della sostenibilità e della governance familiare per aziende private e pubbliche, clienti privati, nonché organizzazioni non profit e simili. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.