La società ha come scopo la gestione di valori patrimoniali per conto di persone che hanno legami economici o familiari con la società o i suoi soci, nonché il consiglio in materia di investimenti. Può effettuare tutte le operazioni inerenti a questa attività, nonché tutte le operazioni di natura a favorire lo scopo e l'interesse della società, ad eccezione delle operazioni vietate dalla Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE). Può creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopi analoghi, fondersi con tali imprese, concedere prestiti o garanzie ai suoi soci o a società del medesimo gruppo e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare o a raggiungere il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.
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