La società ha lo scopo di fornire consulenza a famiglie, uffici familiari singoli e multipli e altri fornitori di servizi a livello strategico, aziendale, di investimento, di progetto e operativo. La società fornisce servizi di consulenza ai clienti nel campo della gestione del rischio, del tesoro, dei crediti, delle transazioni sui derivati e altri prodotti finanziari, nonché immobili, ad eccezione dei servizi di consulenza che richiedono un'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari svizzera come banca, intermediario di valori mobiliari, distributore di fondi collettivi o gestore di fondi collettivi svizzeri. La società può detenere e gestire titoli e strumenti finanziari per proprio conto. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e terzi.
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