La società ha come scopo la prestazione di servizi e consulenze nel settore finanziario, in particolare la fornitura di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 3 lett. c n. 4 della Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSFin), in Svizzera e all'estero, esclusa qualsiasi attività soggetta ad autorizzazione ai sensi della Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LEFin). La società può costituire succursali e filiali in Svizzera o all'estero. La società può acquisire, detenere e alienare immobili (in Svizzera solo quelli ad uso esclusivamente commerciale). La società può acquisire, detenere e alienare partecipazioni o interessi in qualsiasi società, impresa, attività o associazione senza distinzione, che sia attraverso intervento o altro, sia in Svizzera che all'estero, fermo restando che se beni immobili sono detenuti attraverso partecipazioni sono situati in Svizzera, potranno avere solo un uso esclusivamente commerciale. Può gestire, migliorare e disporre di questi interessi o partecipazioni e partecipare alla gestione, direzione, controllo o liquidazione di tutte le società, imprese, attività o associazioni in cui la società ha un interesse o una partecipazione. La società può acquisire, utilizzare e esercitare tutti i diritti di proprietà intellettuale, marchi, modelli e/o design, in qualsiasi modo. La società può fornire assistenza finanziaria, compresi prestiti, anticipi, garanzie o sicurezze di qualsiasi forma, alle sue filiali, società sorelle, società madre o ad altre società affiliate, a titolo oneroso o gratuito. La società può anche concedere prestiti, anticipi, garanzie o sicurezze di qualsiasi forma a terzi. La società può inoltre effettuare tutte le operazioni che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo sociale o che favoriscono o facilitano il suo sviluppo.