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PLANIFIQUE FRANCE, Thonon-les-Bains, Succursale de Grand-Saconnex

Riepilogo

Sull'azienda

PLANIFIQUE FRANCE, Thonon-les-Bains, Succursale de Grand-Saconnex offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria, con focus sulla pianificazione della pensione, l’ottimizzazione fiscale per residenti svizzeri e frontalieri e strategie d’investimento personalizzate. I servizi includono inoltre consulenza sulla scelta dell’assicurazione sanitaria e sul prelievo del 2° pilastro.

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Prodotti e servizi

Settore:Uffici Fiduciari

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Pianificazione pensionistica

Pianificazione pensionistica per residenti svizzeri, frontalieri franco-svizzeri e residenti francesi: scelte LPP, prelievo di capitali, assicurazione malattia, riscatto di trimestri, cumulo lavoro-pensione e analisi della carriera.

Consulenza patrimoniale

Consulenza patrimoniale su misura per residenti svizzeri e frontalieri: strategia patrimoniale, investimenti finanziari, competenza finanziaria, assicurazione, prodotti alternativi e accompagnamento dei progetti di vita.

Ottimizzazione fiscale

Ottimizzazione fiscale per residenti svizzeri e frontalieri: audit fiscale e patrimoniale, confronto delle ripercussioni fiscali, risparmio d’imposta, scelta dello status e decisioni legate alla previdenza.

Trasmissione e successione

Trasmissione del patrimonio e successione: analisi delle conseguenze patrimoniali e fiscali, preparazione della trasmissione e accompagnamento delle scelte legate alla successione.

Protezione familiare

Protezione familiare: analisi dei bisogni di copertura, scelte relative alla coppia e alla famiglia e alle conseguenze finanziarie e fiscali delle decisioni di vita.

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