La società ha lo scopo di fornire consulenza neutra e indipendente in materia di assicurazioni, finanza, previdenza, investimenti e tasse, servizi di trust, conclusione e mediazione di prodotti assicurativi e finanziari, nonché la prestazione di servizi commerciali di ogni tipo. La società può costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. Può acquistare, detenere, gravare e alienare immobili. La società può anche svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre che siano direttamente o indirettamente connesse con lo scopo della società. La società è autorizzata a effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché a prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.