La società ha lo scopo di fornire servizi nei settori della previdenza, del patrimonio, delle finanze, delle tasse, della pensione, delle attività di brokeraggio, dei mandati di previdenza, nonché di offrire coaching, formazione personale e seminari nei settori sopra menzionati. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.