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Verificato· 2 fonti

CB Institutionnel Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda CB Institutionnel è quella di fornire servizi di consulenza nel campo della gestione degli investimenti per clienti istituzionali, in particolare fondi pensione e fondazioni. Ciò include lo sviluppo di strategie di investimento, la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi. L'azienda offre anche servizi di gestione del patrimonio per consentire ai propri clienti di ottenere un rendimento regolare e minimizzare al contempo i rischi.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza in materia di investimenti
Consulenza in materia di investimenti per clientela istituzionale, con strategia, allocazioni strategiche e tattiche, selezione dei gestori e dei prodotti, supervisione e reporting finanziario e sostenibile.
Soluzioni di gestione
Soluzioni di gestione per portafogli istituzionali, che integrano performance, sostenibilità, responsabilità, gestione del rischio, riduzione dei costi e processi d'investimento replicabili.
Processo d'investimento (CB DAP)
Processo di allocazione tattica CB DAP per definire una griglia d'investimento, con allocazione strategica, modellazione, selezione degli investimenti, supervisione, consolidamento e report di gestione.
Reporting e supervisione di portafoglio
Supervisione dei portafogli, controlli di allocazione, duration, credito e diversificazione, monitoraggio delle performance, misurazione dei costi e reporting finanziario e sostenibile.
Selezione di investimenti e gestori
Selezione dei gestori e dei veicoli d'investimento, scelta delle categorie di investimento, integrazione facoltativa dei criteri ESG e ottimizzazione della costruzione del portafoglio.
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Sede

Rue Agasse 45
1208 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-169.938.891
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
12 maggio 2020
Dipendenti
1 a 10

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