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CB Institutionnel Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise CB Institutionnel est la prestation de services de conseil en gestion d'investissements pour les clients institutionnels, en particulier les caisses de pension et les fondations. Cela inclut l'élaboration de stratégies d'investissement, la gestion de portefeuille et la gestion des risques. L'entreprise propose également des services de gestion de patrimoine afin de permettre à ses clients de générer des rendements réguliers tout en minimisant les risques.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe

✓ Proposé5

Conseil

Conseil en investissement pour clientèle institutionnelle, avec stratégie, allocations stratégique et tactique, sélection des gérants et des produits, supervision et reporting financier et durable.

Solutions de gestion

Solutions de gestion pour portefeuilles institutionnels, intégrant performance, durabilité, responsabilité, gestion du risque, réduction des coûts et processus de placement reproductibles.

Processus d’investissement (CB DAP)

Processus d’allocation tactique CB DAP pour définir une grille d’investissement, avec allocation stratégique, modélisation, sélection des investissements, supervision, consolidation et rapport de gestion.

Reporting et supervision de portefeuille

Supervision des portefeuilles, contrôles d’allocation, de duration, de crédit et de diversification, suivi des performances, mesure des coûts et reporting financier et durable.

Sélection des investissements et des gérants

Sélection des gérants et des véhicules d’investissement, choix des catégories de placement, intégration facultative des critères ESG et optimisation de la construction de portefeuille.

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