Lo scopo della società è fornire supporto e servizi correlati in materia di pianificazione successionale, rendicontazione finanziaria, contabilità, protezione del patrimonio, sviluppo aziendale e assicurazioni, nonché la costituzione e gestione di fondazioni e società di persone. La società può svolgere, per conto proprio o per conto di terzi, tutte le operazioni che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. Può inoltre istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero.