La società ha lo scopo di fornire consulenza e servizi di ogni tipo nel campo della pianificazione finanziaria, patrimoniale e successorale, nonché della consulenza assicurativa e della gestione patrimoniale per la società, i suoi azionisti e le persone ad essi legate economicamente o familiariamente. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero o fonderle con esse. Può svolgere tutte le attività idonee a promuovere il raggiungimento dello scopo sociale o che sono direttamente o indirettamente correlate ad esso. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, gestire a lungo termine e alienare partecipazioni in società svizzere e straniere di ogni tipo. Può effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società collegate e terzi.