La società ha come scopo tutte le prestazioni di consulenza in materia di investimenti, ricerca, analisi finanziaria e promozione a investitori qualificati nel settore dei collocamenti collettivi di capitali, conformemente alla Legge federale sui servizi finanziari (LSFin), nonché tutte le attività di investimento per proprio conto, ma escludendo tutte le attività soggette alla Legge federale sugli istituti finanziari (LEFin). La società può effettuare per proprio conto tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari o altre, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE, relative direttamente o indirettamente al suo scopo sociale. La società può acquisire, detenere, gravare, alienare e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero. Può effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti atti a sviluppare e ampliare il suo scopo o relativi direttamente o indirettamente. La società può creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese con scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese. La società può inoltre concedere o richiedere prestiti ai suoi azionisti, alle sue filiali o a parti correlate.