Decalia SA è un gruppo finanziario che gestisce e affianca clientela privata e istituzionale nel wealth management, asset management e private markets. Offre mandati discrezionali, servizi di advisory e una famiglia di fondi UCITS (DECALIA Sicav).
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Gestione patrimoniale personalizzata per clientela privata, con portafogli su misura, profilo di gestione adeguato, monitoraggio regolare e gestione del rischio.
Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale discrezionale di portafogli, definizione del profilo d’investimento, allocazione tattica, investimenti in obbligazioni, azioni e prodotti selezionati, revisione regolare con il cliente.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti con analisi iniziale di attività e portafoglio, allocazione degli attivi personalizzata, raccomandazioni di costruzione, monitoraggio e reportistica periodica.
Selezione dei fondi
Selezione di fondi di investimento provenienti da DECALIA, da terzi o da altre piattaforme, sulla base di un’analisi qualitativa e quantitativa di architettura aperta.
Processo d’investimento
Processo d’investimento istituzionale applicato alla gestione privata, con comitato di strategia mensile, revisione settimanale, allocazione per profilo di rischio e attuazione personalizzata.