Lo scopo della società è quello di fornire servizi nel settore finanziario, in particolare nei settori della pianificazione finanziaria, della gestione fiduciaria, della consulenza fiscale e della gestione del patrimonio, nonché di fornire servizi giuridici. La società può acquisire, gestire, costruire e vendere immobili in Svizzera e all'estero, o parteciparvi, stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare società simili o affiliate, nonché adottare tutte le misure, concludere affari o contratti che siano idonei a raggiungere lo scopo sociale della società, o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.