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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoESSENTIA FAMILY OFFICE SA
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Verificato· 3 fonti

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA

Riepilogo

Sull'azienda

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA è un multi‑family office indipendente che offre consulenza strategica e patrimoniale a clientela internazionale, inclusa la pianificazione degli investimenti, la pianificazione della continuità familiare e la consulenza aziendale. Coordina servizi quali consulenza d'investimento, consulenza fiscale, rapporti bancari, reportistica consolidata e consulenza immobiliare come unico punto di contatto.

Generato dall’IA
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza patrimoniale e strategica
Consulenza strategica e patrimoniale per clientela internazionale, con definizione di obiettivi patrimoniali, continuità familiare e dinamiche aziendali, come punto di contatto indipendente.
Consulenza d'investimento
Consulenza per decisioni d’investimento, con informazione, esecuzione degli investimenti e monitoraggio continuo dei fattori di rischio e dell’asset allocation.
Reportistica professionale
Report consolidati sul patrimonio detenuto presso diversi istituti finanziari, con supporto nell’interpretazione, visione aggiornata in tempo reale e controllo di costi e rischi.
Consulenza fiscale
Consulenza fiscale con conoscenza del contesto locale e degli sviluppi regionali e globali in materia di politica, legislazione e amministrazione fiscale.
Banking mondiale
Accesso e coordinamento di una rete internazionale di relazioni bancarie, con selezione degli istituti secondo giurisdizione ed esperienza locale.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Orari di apertura
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08:30 - 17:30
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Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.112.022
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
16 maggio 2025
Dipendenti
11 a 20

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