La società ha lo scopo di fornire consulenze indipendenti e servizi indipendenti, formazioni e conferenze nei settori della pianificazione finanziaria e di bilancio, assicurazione, previdenza, pensionamento, patrimonio, consulenza di investimento, immobili, finanza e tasse. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o affiliate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.
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