La société a pour but de fournir des conseils indépendants ainsi que des services indépendants, des formations et des conférences dans les domaines de la planification financière et budgétaire, de l'assurance, de la prévoyance, de la retraite, de la fortune, de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, des finances et des impôts. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou connexes, ainsi que conclure tous les contrats et accords qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.