La società ha come oggetto l'attività di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 19 della legge sulle istituzioni finanziarie (FINIG) e fornisce servizi nei settori della pianificazione finanziaria e successoria. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare o fondersi con altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può compiere tutti gli affari che sono in relazione diretta o indiretta con il suo oggetto sociale. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.