La società ha come scopo la consulenza e la prestazione di servizi di ogni genere nel campo della pianificazione finanziaria, patrimoniale e successoria, inclusi i beni digitali, nonché la gestione del patrimonio per la società. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare, associarsi, amministrare in modo duraturo e alienare altre imprese di ogni genere in Svizzera e all'estero. Può effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società del gruppo e per terzi. Può compiere tutti gli affari idonei a promuovere il raggiungimento dello scopo sociale o che sono in relazione diretta o indiretta con esso. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero.