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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoHäfliger & Partners Asset Management SA
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Verificato· 2 fonti

Häfliger & Partners Asset Management SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Häfliger & Partners Asset Management SA consiste nella gestione patrimoniale indipendente e nel consulenza per clienti privati e istituzionali. Ciò include la gestione del patrimonio, l'ottimizzazione dei rendimenti, la gestione dei rischi e la pianificazione della successione patrimoniale. La società offre anche servizi come l'analisi e la consolidamento degli investimenti bancari, la misurazione dei rischi e la creazione di documenti di reporting.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione indipendente dei patrimoni secondo un profilo di rischio concordato, con selezione di titoli azionari e obbligazionari, architettura aperta dinamica e ottimizzazione fiscale.
Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria per clientela privata e istituzionale, con servizi personalizzati di investimento, attenzione alla preservazione del potere d’acquisto e monitoraggio dei rischi.
Gestione del rischio e consolidamento degli attivi
Analisi degli attivi bancari con reporting consolidato, misurazione del rischio di portafoglio, concentrazione su controparti, liquidabilità, volatilità futura, leva finanziaria e stress test.
Reporting consolidato
Reporting consolidato degli attivi bancari allocati su più banche, per ottenere una visione complessiva del patrimonio e supportare asset allocation e gestione del rischio.
Pianificazione successoria
Strumenti di pianificazione successoria in collaborazione con consulenti esterni specializzati, nel rispetto delle normative dei paesi di residenza dei clienti.

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Sede

Riva Giocondo Albertolli 1
6900 Lugano
Orari di apertura
Lun
09:00 - 17:00
Mar
09:00 - 17:00
Mer
09:00 - 17:00
Gio
09:00 - 17:00
Ven
09:00 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-230.142.491
Fondata
2011 · 15 anni
Ultima modifica al RC
17 febbraio 2026
Dipendenti
1 a 10

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