La società esercita l'attività di gestore di patrimoni ai sensi della legge federale sugli istituti finanziari (FINIG) e ha lo scopo di gestire patrimoni, fornire consulenza e servizi in materia di pianificazione finanziaria e previdenza, consulenza finanziaria, nonché fornire ulteriori servizi in materia finanziaria. La società può anche partecipare ad altre imprese, acquisire o trasferire diritti come ad esempio licenze o brevetti e concludere tutti gli affari e contratti che sono idonei a promuovere lo scopo sociale o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso. La società può istituire succursali. Inoltre, può acquisire, gestire, affittare e vendere immobili.