La société exerce l'activité de gestionnaire de fortune conformément à la loi fédérale sur les institutions financières (LFIN) et a pour but la gestion de fortune, la consultation et la prestation de services dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance, la consultation en matière de financement, ainsi que la prestation de services supplémentaires dans les affaires financières. La société peut également participer à d'autres entreprises, acquérir ou céder des droits tels que des licences ou des brevets et conclure tous les contrats et transactions qui sont susceptibles de promouvoir l'objet social ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. La société peut établir des succursales. Elle peut également acquérir, gérer, louer et aliéner des immeubles.