Scopo della società sono la consulenza assicurativa e previdenziale in tutti i settori assicurativi, patrimoniali, fiduciari e di gestione. Analisi, ottimizzazione e gestione di portafogli assicurativi di aziende, amministrazioni e persone private. Formazione, fondazione e gestione di pool assicurativi nonché la stipula di contratti quadro e/o di collaborazione. Mediazione e stipula di contratti assicurativi. La società può istituire succursali, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con aziende simili o correlate, acquistare o rivendere immobili nonché concludere tutte le operazioni e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso.