La società persegue lo scopo di assistere persone giuridiche e fisiche in materia finanziaria in modo globale. Ciò include, tra l'altro, consulenza, pianificazione e organizzazione di decisioni e misure finanziarie. Il suo ambito di attività comprende la gestione e la guida strategica di beni patrimoniali, l'esecuzione di analisi di investimenti, nonché lo sviluppo e l'attuazione di strategie di investimento personalizzate. Inoltre, possono essere creati rapporti approfonditi sullo sviluppo del patrimonio. La società può inoltre svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente correlate allo scopo sociale, concludere contratti, assumere rappresentanze e fornire servizi in questi settori in Svizzera e all'estero. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.