La società ha come scopo: consulenza in materia di investimenti e gestione del patrimonio, pianificazione finanziaria e gestione fiduciaria assicurativa. La società può anche istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo, acquisire, gravare, alienare e gestire diritti, brevetti, licenze e proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero e effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.