La société a pour but : la consultation en placement et la gestion de patrimoine, la planification financière et la fiducie d'assurance. La société peut également établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but, acquérir, grever, aliéner et gérer des droits, brevets, licences et propriétés immobilières en Suisse et à l'étranger, effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers.