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Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda offre consulenza di investimento indipendente e reporting dei rischi per investitori istituzionali e privati. Le attività principali includono lo sviluppo di strategie di investimento, la strutturazione di portafogli, la selezione di gestori e fondi, il controllo degli investimenti, nonché la governance e il reporting dei rischi. L'azienda supporta i propri clienti nell'investimento del capitale in modo orientato alle opportunità e consapevole dei rischi, offrendo servizi innovativi mirati agli obiettivi individuali dei clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza in materia di investimenti
Consulenza in materia di investimenti per casse pensione, enti di previdenza, fondazioni, assicurazioni, family office e altre istituzioni di previdenza; allineamento degli investimenti patrimoniali agli obiettivi individuali, impostazione orientata alle opportunità e consapevolezza del rischio.
Reporting dei rischi
Reporting dei rischi con individuazione tempestiva dell'esigenza d'intervento, trasparenza e supporto per la gestione degli investimenti patrimoniali e dei rischi.
Controllo degli investimenti
Controllo degli investimenti per il monitoraggio continuo degli investimenti patrimoniali, l'identificazione dei rischi e la garanzia di un processo di controllo indipendente.
Strategia di investimento (ALM)
Strategia di investimento e asset-liability management per allineare gli investimenti patrimoniali alla finalità specifica e al raggiungimento degli obiettivi.
Cruscotto fondi pensione
Sistema informativo di gestione basato sul web per i responsabili delle istituzioni di previdenza; supporta il governo, la trasparenza e il controllo degli investimenti patrimoniali.
Sistemi e relazioni sul rischio
Sistemi di analisi e simulazione e relazioni sul rischio per supportare la valorizzazione delle opportunità, il risk management e l'individuazione precoce dei rischi.
Struttura di portafoglio
Analisi e strutturazione dei portafogli in ottica di investimenti patrimoniali, consapevolezza del rischio e attuazione efficiente della strategia di investimento.
Selezione di gestori e fondi
Selezione di gestori e fondi come parte delle prestazioni modulari nel processo di investimento, allineata a obiettivi, struttura e risk management.
Governance
Verifica della governance e governance degli investimenti patrimoniali con focus su trasparenza, organizzazione ordinata degli investimenti e gestione conforme alle regole.
Sostenibilità
Sostenibilità nel contesto degli investimenti patrimoniali, come parte dei servizi di consulenza e di controllo lungo l’intero processo di investimento.
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Sede

Teufener Strasse 11
9000 San Gallo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-152.605.760
Fondata
2012 · 14 anni
Ultima modifica al RC
30 marzo 2023
Dipendenti
1 a 10

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