Lo scopo dell'azienda comprende la fornitura di servizi di pianificazione e consulenza patrimoniale per individui, famiglie, gruppi, aziende e organizzazioni, nonché la consulenza, mediazione e rappresentanza connessa in materia economica, organizzativa, imprenditoriale e strategica. I servizi principali possono includere pianificazione finanziaria e patrimoniale, consulenza in materia di investimenti, gestione del rischio, consulenza assicurativa, pianificazione successoria e di trasmissione del patrimonio, amministrazione fiduciaria e strutturazione, supporto nella filantropia e governance, nonché altre attività di consulenza professionale. Inoltre, l'azienda può fornire servizi non finanziari per clienti e famiglie facoltosi, come la gestione personalizzata dello stile di vita, la coordinazione medica, la pianificazione della sicurezza, l'istruzione privata e la gestione familiare, l'assistenza di assistenti personali, la logistica di trasferimento e visti, la preparazione di viaggi su misura e la gestione di attività filantropiche, nella misura in cui ciò sia appropriato per promuovere lo scopo aziendale. Sono escluse dallo scopo aziendale le transazioni che richiedono una licenza legale speciale sul mercato domestico. L'azienda può esercitare tali attività direttamente o attraverso la partecipazione in o con altre aziende, sia in patria che all'estero, e può intraprendere tutte le operazioni o transazioni legittime connesse o promozionali rispetto alle attività sopra menzionate, incluse le attività transfrontaliere e la costituzione di filiali o società controllate in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.
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