La società ha lo scopo di fornire e distribuire servizi a persone e istituzioni, in Svizzera e all'estero, come consulente finanziario e gestore di patrimoni - compresa la consulenza in materia di investimenti, la gestione di patrimoni e la raccolta di fondi - nonché la gestione e l'intermediazione connessa. L'azienda offre anche consulenza strategica per startup, servizi di direzione indipendente e consulenza e supporto di gestione nel campo dell'istruzione internazionale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, detenere e alienare immobili. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre connesse con lo scopo della società.