Lo scopo della società è quello di fornire consulenza e servizi di vario tipo nel campo della pianificazione patrimoniale, successorale e finanziaria, sia a livello nazionale che internazionale, in relazione agli aspetti di organizzazione, coordinamento, amministrazione, valutazione, comunicazione, analisi, strategia, ottimizzazione generale (anche fiscale) e controllo, nonché di svolgere compiti di due diligence e compliance, oltre a svolgere funzioni di supervisione e gestione di interfacce con fornitori di servizi esterni. La società può assumere e gestire mandati di consiglio di amministrazione, consiglio di fondazione e trustee, gestione di patrimoni di qualsiasi tipo e consulenza in materia di investimenti. Inoltre, la società può fornire consulenza e assistenza per progetti e transazioni, nonché gestire e supervisionare investimenti in private equity, o investire direttamente in società di private equity. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero, effettuare finanziamenti per conto proprio e di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi, e svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo.
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