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OMEGA WEALTH MANAGEMENT SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è il Private Banking e il Wealth Management, compresi la consulenza sugli investimenti, la gestione del patrimonio, il Private Equity, gli investimenti alternativi e i prodotti strutturati. L'azienda offre anche servizi di Trade Finance e investimenti in biotecnologie.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale, asset management, gestione del rischio, servizi di consulenza, mandati discrezionali e copertura da family office per clienti privati.

Costruzione di portafogli

Costruire portafogli tramite asset allocation, diversificazione, investimenti di lungo periodo e posizionamento difensivo del portafoglio coerente con l'avversione al rischio e la storia dei clienti.

Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria per le uscite di cassa, i progetti, lo stile di vita, la continuità dell'impresa di famiglia, l'egualizzazione dell'asse ereditario e la pianificazione della successione.

Mandati discrezionali

Mandati di gestione discrezionale con decisioni ibride, supervisione del comitato investimenti ed esecuzione supportata da algoritmi.

Servizi di consulenza

Servizi di consulenza per le scelte d'investimento, l'avversione al rischio e l'adattamento del portafoglio ai vincoli del cliente e ai cambiamenti del regime di mercato.

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