L'attività principale dell'azienda Optifolio consiste nella consulenza finanziaria indipendente e nella gestione del patrimonio per individui ad alto reddito locali e internazionali. Offrono sorveglianza, guida e assistenza e si posizionano come partner affidabile che mette al centro gli interessi dei propri clienti.
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza indipendente per la gestione del patrimonio globale di clienti privati facoltosi locali e internazionali; analisi delle prestazioni, dell’offerta e delle commissioni dei servizi finanziari esistenti.
Monitoraggio, accompagnamento e supporto nel wealth management
Sorveglianza, consulenza e assistenza per i clienti che gestiscono il proprio patrimonio ; accompagnamento nell’analisi dei dati, nel confronto delle performance, nel controllo delle commissioni e nell’adeguamento dell’asset allocation.
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Non appena Optifolio SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.