La società ha lo scopo di fornire servizi in tutti i settori della consulenza di investimento, della gestione fiduciaria e della gestione patrimoniale di ogni tipo per clienti istituzionali e privati in Svizzera e all'estero, compresa l'attività di gestore di patrimoni collettivi, l'offerta di investimenti collettivi di capitale in conformità con la legislazione sui fondi collettivi e la legge sui servizi finanziari (FIDLEG), nonché la gestione di investimenti immobiliari diretti. La società può inoltre svolgere qualsiasi attività idonea a promuovere lo scopo della società. Può anche partecipare ad altre società, fondarle, acquisirle o finanziarle, nonché effettuare tutte le transazioni relative al mercato immobiliare.