La società ha come scopo: fornire un servizio di analisi e consulenza sugli investimenti in Svizzera e all'estero, destinato a una clientela svizzera e straniera; agire come intermediario tra i clienti e le società di gestione regolamentate dalla FINMA (banche, società indipendenti di gestione), facilitare l'apertura di conti bancari in Svizzera e all'estero per clienti facoltosi, la creazione di relazioni commerciali per la gestione dei patrimoni dei clienti privati e professionali; offrire prodotti finanziari liquidi e illiquidi in base al profilo di rischio del cliente. La società può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, commerciale o immobiliare in relazione al suo scopo o idonea a favorirlo; può in particolare concedere prestiti o garanzie di qualsiasi tipo ai suoi soci o a terzi, creare succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni, fondare o finanziare imprese aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo, tutto ciò ad esclusione delle operazioni vietate dalla LFAIE.
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