La società ha come scopo la consulenza assicurativa, la consulenza per la pianificazione patrimoniale, la pianificazione finanziaria, l'intermediazione nel settore finanziario, la gestione patrimoniale nonché la consulenza fiscale e aziendale. Può inoltre svolgere tutte le altre attività che favoriscono il suo sviluppo o il raggiungimento del suo scopo, aprire filiali in patria e all'estero, partecipare a imprese in patria e all'estero, finanziare imprese, acquistare, gestire e alienare titoli, nonché acquistare, gestire, gravare e alienare immobili. Inoltre, la società può partecipare alla mediazione di oggetti di ogni genere.