La société a pour objet le conseil en assurance, le conseil en planification de patrimoine, la planification financière, l'intermédiation dans le domaine financier, la gestion de patrimoine ainsi que le conseil fiscal et commercial. Elle peut également effectuer toutes autres opérations qui favorisent son développement ou la réalisation de son objet, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à des entreprises en Suisse et à l'étranger, financer des entreprises, acquérir, gérer et aliéner des titres ainsi qu'acquérir, gérer, grever et aliéner des immeubles. De plus, la société peut participer à l'intermédiation d'objets de toute nature.