La società ha come scopo l'erogazione di servizi nel settore dei prodotti di investimento, quali lo sviluppo, la consulenza e l'intermediazione di prodotti, nonché l'esecuzione di operazioni finanziarie, fiduciarie e di investimento di ogni tipo per conto proprio o di terzi. La società può acquisire partecipazioni, sia in Svizzera che all'estero, aprire filiali, costituire società controllate e acquisire altre imprese o parteciparvi. La società è autorizzata ad acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili, sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, la società può compiere tutti gli atti e concludere tutti i contratti che sono idonei a promuovere lo sviluppo dell'impresa e il raggiungimento dello scopo sociale o che riguardano l'investimento e la gestione del patrimonio aziendale.