La società ha lo scopo di esercitare l'amministrazione del patrimonio a scopo di lucro, nonché di fornire servizi di consulenza in materia di finanza, investimenti, tasse, assicurazioni, previdenza e pianificazione della successione per privati, aziende e fondi di investimento. Può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.