La société a pour but d'exercer à titre professionnel la gestion de patrimoine ainsi que de fournir des services de conseil en matière financière, d'investissement, fiscale, d'assurance, de prévoyance et de planification successorale pour les personnes privées, les entreprises et les fonds de placement. Elle peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son objet. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.