Royalfid SA è autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale individuale e fornisce servizi su misura di gestione patrimoniale, monitoraggio del portafoglio e consulenza finanziaria a clientela privata e controparti istituzionali. L’azienda impiega tecniche di machine learning nel processo d’investimento e gestisce il Progetto ARP per supportare i curatori nella verifica e nella gestione della conformità patrimoniale all’ordinanza OABCT.
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Soluzioni di gestione patrimoniale su misura, con mandati di gestione personalizzati per clienti privati e controparti istituzionali; copertura di diverse asset class investibili.
Monitoraggio patrimoniale
Monitoraggio del portafoglio, controllo continuo di rischio, performance e spese, con supervisione attiva della situazione patrimoniale consolidata della clientela.
Consulenza finanziaria
Consulenza per investitori attivi, con report periodici di analisi del portafoglio e suggerimenti d’investimento personalizzati, mentre la gestione resta al cliente.
Progetto ARP
Analisi patrimoniale per curatori e curatele, verifica della conformità all’Ordinanza Federale OABCT, proposte di conversione e gestione personalizzata.
Sapere
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Non appena Royalfid SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.