La società ha come scopo l'erogazione di servizi nei settori della fiduciaria, delle tasse, della consulenza aziendale, nonché la vendita di prodotti nel settore dei servizi finanziari e assicurativi per privati e aziende. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché compiere tutte le operazioni commerciali che sono in diretto o indiretto rapporto con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.