Lo scopo dell'associazione è ampliare le competenze di avvocati, fiduciari, revisori contabili, banchieri, esperti fiscali, esperti assicurativi e rappresentanti di professioni simili nel campo della pianificazione patrimoniale nazionale e internazionale e della gestione fiduciaria, nonché discutere le questioni che sorgono nella pratica. L'associazione può anche organizzare conferenze e convegni per creare piattaforme di informazione e discussione. Inoltre, l'associazione mira a rappresentare gli interessi nei confronti delle autorità e delle organizzazioni nell'ambito di consultazioni a livello nazionale, nonché a svolgere attività di lobbying presso autorità e organizzazioni internazionali e nazionali. L'associazione promuove tutti gli altri obiettivi che sono direttamente o indirettamente connessi agli obiettivi sopra menzionati o che sono considerati appropriati per il loro miglioramento e che sono in linea con gli obiettivi della Society of Trust and Estate Practitioners STEP Worldwide, una società a responsabilità limitata per garanzia (Company limited by guaranty) (costituita in Inghilterra e Galles ai sensi del Companies Act 1985, (numero di registrazione 2632423).
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