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Swiss Financial Partners SA

Riepilogo

Sull'azienda

Swiss Financial Partners SA è una società di gestione patrimoniale indipendente specializzata in strategie multi‑asset e consulenza agli investimenti. I servizi includono mandati discrezionali, mandati di consulenza, selezione di banche depositarie, prodotti strutturati su misura e report consolidati.

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Prodotti e servizi

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Gestione patrimoniale multi-asset

Gestione patrimoniale multi-asset, mandati discrezionali e mandati di consulenza, con strategie adeguate al profilo e monitoraggio continuo del portafoglio.

Consulenza in investimenti indipendente

Consulenza in investimenti indipendente e non legata a una sola banca o a un solo fornitore, con selezione dei prodotti e raccomandazioni in base a diversi mercati e classi di investimento.

Prodotti strutturati su misura

Prodotti strutturati su misura realizzati tramite una piattaforma di architettura aperta, con prezzi confrontati in tempo reale presso grandi banche d'investimento.

Selezione di banche depositarie

Selezione di banche depositarie con condizioni negoziate, commissioni bancarie ridotte e scelta della banca in base all’orientamento di investimento del cliente.

Rapporti globali

Rapporti globali sul patrimonio consolidato, con una panoramica degli attivi e ottimizzazione dell’allocazione a livello di portafoglio mondiale.

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