La società ha lo scopo di fornire servizi di gestione patrimoniale e di consulenza, nonché servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale generale, consulenza aziendale ai clienti. La gestione patrimoniale viene eseguita in conformità con l'articolo 17 FINIG e l'articolo 3 lettera c numeri 1-4 FIDLEG. Consiglia e accompagna i clienti nella sicurezza e nello sviluppo sostenibile del patrimonio. Accompagna i propri clienti nella creazione e nell'investimento del patrimonio con l'obiettivo di ricostruire il patrimonio, aumentarlo e proteggerlo, utilizzarlo in modo sensato e trasmetterlo alla generazione successiva. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, detenere, gravare e alienare immobili. La società può acquisire, detenere, gravare, gestire e alienare diritti di proprietà intellettuale e licenze di qualsiasi tipo. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre attività connesse con lo scopo della società.
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