Lo scopo della società è la creazione di perizie finanziarie e la consulenza generale di privati e imprese facoltose in tutte le questioni finanziarie e aree patrimoniali, in particolare nei settori della gestione patrimoniale e di tutti i servizi connessi ai sensi del FINIG e della pianificazione finanziaria integrale. La società ha inoltre lo scopo di commerciare immobili e mobili, compresi beni industriali di ogni tipo. La società può partecipare ad altre imprese, acquistare, valorizzare, gestire e alienare terreni, costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero e, inoltre, compiere tutti gli atti giuridici che possono derivare dallo scopo della società, in particolare anche concedere garanzie a favore di società affiliate.