La società ha lo scopo di mediare prodotti assicurativi e finanziari, nonché di elaborare analisi e fornire consulenza ai clienti nel campo della pianificazione finanziaria e fiscale. Inoltre, la società ha lo scopo di fornire consulenza in tutte le questioni relative alla gestione del patrimonio e all'assicurazione, nonché di prestare servizi connessi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare a imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere e alienare immobili. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre connesse con lo scopo della società.