La société a pour but de médier des produits d'assurance et financiers, ainsi que d'établir des analyses et de conseiller les clients dans le domaine de la planification financière et fiscale. Elle a également pour but de conseiller dans toutes les affaires de gestion de patrimoine et d'assurance, ainsi que les services qui y sont liés. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à des entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont liées à son objet.