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Verificato· 3 fonti

Winterthur Consulting Group AG

Riepilogo

Sull'azienda

Winterthur Consulting Group AG è una società di consulenza indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella consulenza sugli investimenti. Le sue offerte includono la gestione basata su regole (WCG:ROB), la gestione del patrimonio previdenziale, analisi e consolidamento di portafogli, pianificazione finanziaria e finanziamenti immobiliari. La società è autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ed è soggetta all'organismo di vigilanza OSFIN.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Mandati di gestione patrimoniale sulla base del profilo d’investimento; gestione di beni patrimoniali, decisioni di investimento e attuazione nel portafoglio vengono assunte.
Consulenza d’investimento
Mandati di consulenza d’investimento sulla base del profilo d’investimento; supporto nelle decisioni di investimento, gli adeguamenti del portafoglio avvengono solo previa consultazione.
Gestione patrimoniale basata su regole
Approccio WCG:ROB basato su regole per la gestione adeguata al rischio dei portafogli azionari; certificati tracker su azioni Svizzera e azioni Germania come soluzione d’investimento.
Gestione dei beni previdenziali
Mandati di trasferimento della previdenza (libera scelta) per i beni previdenziali; gestione dei beni di libera scelta nell’incarico definito in collaborazione con la Fondazione di libero passaggio Independent.
Analisi e consolidamento
Riepilogo di tutti i beni patrimoniali con panoramica per classi di investimento e singoli titoli; serve per valutare il rischio e gli adeguamenti del portafoglio.
Recensioni

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Valutazione aggregata
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Fonti
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★TrustpilotPresto
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08:00 - 17:30
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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-113.765.070
Fondata
2007 · 19 anni
Ultima modifica al RC
25 giugno 2026
Dipendenti
11 a 20

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