La società ha lo scopo di fornire consulenza a clienti svizzeri e stranieri nel settore finanziario, in particolare consulenza a famiglie e ai loro singoli membri che dispongono di un patrimonio significativo, in materia di pianificazione finanziaria e strategie di investimento attraverso i seguenti metodi: attuazione dell'allocazione dinamica degli asset a livello internazionale con minimizzazione dei costi espliciti e impliciti; utilizzo e monitoraggio di strumenti di reporting consolidati; analisi multiciterea della performance e dei rischi; valutazione puntuale di titoli quotati e non quotati del patrimonio familiare e partecipazioni pianificate; monitoraggio delle operazioni di titoli; formazione delle giovani generazioni alla gestione del loro patrimonio, in modo che possano prendere decisioni finanziarie consapevoli. Inoltre, la società fornisce ai piccoli e medi imprenditori i seguenti servizi: analisi finanziaria strategica, intelligence competitiva macroeconomica, consulenza per l'acquisizione e la partecipazione, supporto per l'approvvigionamento di fondi, strategie e attuazione della politica di relazioni con gli investitori e comunicazione finanziaria. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e terzi.
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