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Finanzwerk AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens FINANZWERK AG ist die Vermögensverwaltung für Kunden, einschließlich Dienstleistungen wie Depotanalyse, Portfolio Management, Anlagekonzept, Berichterstattung und Willensvollstreckung. Das Unternehmen bietet unabhängige, transparente und sichere Vermögensverwaltung an, ohne Interessenkonflikte oder eigene Finanzprodukte zu bevorzugen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung ohne Interessenskonflikte, mit persönlicher Risikoprofilanalyse, individueller Anlagestrategie, Diversifikation, Kostenkontrolle und täglicher Nettoperformance-Messung.
Reporting
Reporting mit quartalsweiser Übersicht der Vermögensstruktur nach Anlagekategorien, Länder- und Sektoranalyse, Duration, Bonität der Schuldner und detaillierten Performance-Beiträgen.
Depotanalyse
Kostenlose und unverbindliche Analyse bestehender Depots auf Basis einer aktuellen Vermögensaufstellung, inklusive Beurteilung von Interessenkonflikten, Bestandeskommissionen und Retrozessionen.
Willensvollstreckung
Persönliche Willensvollstreckung zur Verwaltung des Nachlasses, Vorbereitung und Durchführung der Teilung sowie Information der Erben über die Nachlassabwicklung.

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Standort

Frickbergstrasse 15
5070 Frick

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-112.234.692
Gegründet
2010 · 16 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. Juni 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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